Gestione dei Lead

Cos'è un lead?

In Ingegno, un lead è un potenziale cliente — qualcuno che ha mostrato interesse ma non è ancora diventato un cliente pagante. I lead sono il punto di partenza del tuo processo di vendita.

La lista dei lead

Clicca su Lead nella barra laterale sinistra per vedere tutti i tuoi lead in una vista tabellare. La tabella mostra le seguenti colonne:

• Nome — Il nome del lead
• Email — Email di contatto
• Azienda — Nome dell'azienda
• Stato — Stato attuale (es. "Nuovo", "Demo_requested")
• Punteggio — Punteggio del lead con indicatore di livello (es. "Basso: 0", "Medio: 75")
• Pipeline — A quale pipeline è assegnato il lead
• Fase — Fase attuale all'interno della pipeline
• Assegnato A — Membro del team responsabile di questo lead
• Valore — Valore stimato
• Creato — Data di creazione del lead
• Azioni — Menu azioni rapide (⋯)

Creare un lead

Manualmente

1. Clicca su Lead nella barra laterale sinistra
2. Clicca su + Crea Lead (in alto a destra)
3. Compila i dettagli: nome, email, telefono, azienda
4. Clicca su Salva

Da un form

Se hai configurato un form di acquisizione lead (nella sezione Form), i nuovi invii creano automaticamente dei lead nel tuo CRM.

Tramite importazione

Puoi importare lead in blocco da un file:

1. Clicca su Lead nella barra laterale sinistra
2. Clicca su Importa Lead (in alto a destra)
3. Carica il tuo file
4. Mappa le colonne ai campi di Ingegno
5. Controlla e conferma l'importazione

Filtrare e cercare i lead

Usa la barra di ricerca in alto per trovare lead per nome, email o azienda.

La barra dei filtri offre:

• Tutti gli Stati — Filtra per stato del lead
• Tutti i Punteggi — Filtra per livello di punteggio
• Tutte le Pipeline — Filtra per assegnazione pipeline
• Intervallo date — Filtra per intervallo di date

Clicca il pulsante Visualizza per personalizzare le colonne visibili nella tabella.

Punteggio dei lead

Ingegno assegna automaticamente un punteggio a ogni lead. Il punteggio è mostrato come un badge colorato con un livello:

• Basso — Mostrato in grigio
• Medio — Mostrato in arancione
• Alto — Mostrato in verde

Il punteggio appare sia nella lista dei lead che nella pagina del profilo del lead.

Profilo del lead

Clicca su qualsiasi lead per aprire il suo profilo dettagliato. Il profilo è organizzato in tab:

• Panoramica — Panoramica con timeline delle attività, che mostra tutte le interazioni e i task. Puoi aggiungere nuove attività con il pulsante + Aggiungi Attività
• Appuntamenti — Appuntamenti pianificati per questo lead
• WhatsApp — Storico messaggi WhatsApp (se connesso)
• Live Chat — Conversazioni live chat (se connesso)
• Storico Attività — Storico completo delle attività in ordine cronologico
• Note — Note libere dal tuo team
• Documenti — File e documenti allegati

Barra laterale informazioni di contatto

Sul lato destro del profilo del lead trovi:

• Telefono — Numero di telefono
• Azienda — Azienda
• Stato — Badge dello stato attuale
• Punteggio — Badge del punteggio
• Fonte — Come è stato acquisito il lead (es. "website")
• Tag — Aggiungi tag per categorizzare il lead (digita e premi Invio)
• Campi Personalizzati — Aggiungi campi personalizzati al volo inserendo nome e valore del campo
• Creato — Data di creazione

Modificare un lead

Clicca il pulsante Modifica (in alto a destra nel profilo) per modificare le informazioni del lead. Puoi anche usare il menu ⋯ per opzioni aggiuntive.

Organizzare con i tag

I tag ti aiutano a categorizzare i lead. Ad esempio: "Caldo", "Referral", "Evento".

• Per aggiungere un tag, apri il profilo di un lead e trova il campo Tag nella barra laterale destra
• Digita il tag e premi Invio per aggiungerlo
• Puoi creare nuovi tag al volo

Convertire un lead in cliente

Quando un lead diventa un cliente pagante:

1. Apri il profilo del lead
2. Usa il menu ⋯ o l'opzione di conversione per convertire in cliente
3. Tutti i dati, lo storico e le attività vengono preservati
4. Il contatto si sposta dalla sezione Lead alla sezione Clienti