Gestione dei Clienti

Lead vs. Clienti

In Ingegno, i lead sono potenziali clienti e i clienti sono clienti confermati. Quando un lead viene convertito, diventa un cliente — mantenendo il suo storico completo.

La lista dei clienti

Clicca su Clienti nella barra laterale sinistra per visualizzare tutti i tuoi clienti. La tabella mostra:

• Cliente — Nome del cliente con iniziali avatar
• Azienda — Nome dell'azienda
• Email — Email di contatto
• Valore Totale — Valore totale dei preventivi/affari con questo cliente (in €)
• Assegnato A — Membro del team responsabile
• Interazioni — Badge rapidi che mostrano il numero di attività e preventivi (es. "0 attività", "0 preventivi")
• Azioni — Menu azioni rapide (⋯)

Creare un cliente

Puoi creare clienti direttamente o convertirli dai lead:

Direttamente

1. Clicca su Clienti nella barra laterale sinistra
2. Clicca su + Crea Cliente (in alto a destra)
3. Compila i dettagli del cliente
4. Clicca su Salva

Tramite importazione

1. Clicca su Importa Clienti (in alto a destra)
2. Carica il tuo file
3. Mappa i campi e conferma

Da un lead

Quando un lead viene convertito in cliente (dal profilo del lead), appare automaticamente nella sezione Clienti con tutto il suo storico preservato.

Filtrare e cercare clienti

Usa la barra di ricerca per trovare clienti per nome, email o azienda.

Filtri aggiuntivi:

• ID Assegnatario — Filtra per membro del team assegnato
• Tag — Filtra per tag (es. "vip", "enterprise", "priorita")

Clicca Visualizza per personalizzare le colonne visibili nella tabella.

Profilo del cliente

Clicca su qualsiasi cliente per aprire il suo profilo completo. Simile ai profili dei lead, troverai:

• Informazioni di contatto e campi personalizzati nella barra laterale destra
• Timeline delle attività e storico delle interazioni
• Tab per appuntamenti, WhatsApp, Live Chat, note e documenti
• La possibilità di aggiungere attività, note e documenti

Il riepilogo Interazioni nella lista clienti ti offre una vista rapida di quante attività e preventivi sono associati a ciascun cliente.

Lavorare con i profili dei clienti

Aggiungere note

1. Apri il profilo del cliente
2. Vai al tab Note
3. Aggiungi la tua nota — le note sono visibili a tutto il team

Visualizzare lo storico delle interazioni

Il tab Storico Attività mostra tutto in ordine cronologico:

• Task e follow-up
• Chiamate registrate
• Riunioni pianificate
• Note aggiunte

Questo dà al tuo team il contesto completo su ogni interazione con il cliente, anche se è stata gestita da un membro diverso del team.