Cos'è un workspace?

Un workspace è l'ambiente condiviso del tuo team in Ingegno. Tutto — lead, clienti, pipeline, email e impostazioni — vive all'interno di un workspace.

Configura il workspace

Vai su Impostazioni (il link in fondo alla barra laterale sinistra) e seleziona il tab Workspace per configurare:

Nome Workspace — Il nome della tua azienda o del tuo team
Orario di Lavoro — Abilita o disabilita gli orari lavorativi per la pianificazione dei workflow
Fuso Orario — Imposta il tuo fuso orario (es. Europe/Rome)
Orario Settimanale — Definisci gli orari lavorativi per ogni giorno della settimana (es. Lunedì–Venerdì, 09:00–18:00)

Impostazioni lingua

Dal tab Generale nelle Impostazioni, puoi configurare:

Lingua — Cambia la lingua di visualizzazione dell'applicazione (es. Italiano, English)
Lingua Notifiche Email — Scegli la lingua per le notifiche email (promemoria pagamenti, avvisi trial, ecc.)

Invita il tuo team

La gestione del team si trova in una sezione separata. Per accedervi:

Clicca sull'icona dell'edificio nella barra laterale all'estrema sinistra per aprire il modulo Workspace
Clicca su Membri
Clicca su Invita Membro (in alto a destra)
Inserisci l'indirizzo email della persona
La persona riceverà un'email con un link per unirsi al tuo workspace

Dal modulo Workspace puoi anche:

Team — Organizzare i membri in team
Inviti — Visualizzare e gestire gli inviti in attesa

Trasferimento proprietà

Se hai bisogno di trasferire la proprietà del workspace a un altro membro, troverai l'opzione Trasferisci Proprietà nella pagina Membri. Nota che questa azione assegna tutti i privilegi di proprietario al membro selezionato e ti retrocede ad admin.

Integrazioni

Vai su Impostazioni > tab Integrazioni per collegare i tuoi strumenti:

Email — Connetti account Gmail, Outlook o SMTP personalizzato per la sincronizzazione bidirezionale delle email
WhatsApp — Connetti account WhatsApp Business per la messaggistica
Calendario — Sincronizza con Google Calendar o Outlook Calendar
Credenziali AI — Configura chiavi API per i provider AI (OpenAI, Anthropic, Google) usati nelle automazioni dei workflow

Ogni scheda di integrazione mostra quanti account sono connessi. Clicca Gestisci per gestire le connessioni esistenti o + per aggiungerne una nuova.

Campi personalizzati

Puoi aggiungere campi personalizzati direttamente su qualsiasi profilo di lead o cliente. Quando visualizzi un lead o cliente, cerca la sezione Campi Personalizzati nella barra laterale destra. Puoi aggiungere nuovi campi al volo inserendo nome e valore del campo.

Configurazione pipeline

Le pipeline sono gestite direttamente dalla sezione Pipeline nella barra laterale CRM, non dalle Impostazioni:

Clicca su Pipeline nella barra laterale sinistra
Clicca su + Crea Pipeline per creare una nuova pipeline, o Usa Template per partire da un modello
Clicca su una pipeline esistente per aprire la sua kanban board
Usa + Aggiungi Fase per aggiungere nuove fasi
Ogni fase ha un nome e una percentuale di probabilità

Prossimi passi

Gestione dei Lead — Inizia a organizzare i tuoi contatti
Configurazione Email — Scopri l'integrazione email nel dettaglio

Configurazione del Workspace