Piu clienti da seguire, meno tempo per ricordare tutto
Follow-up dimenticati, task che nessuno crea, attivita che cadono nel vuoto. Il problema non e la mancanza di impegno: e che certe cose dovrebbero succedere da sole. Con le automazioni di Ingegno, le attivita ripetitive vengono gestite dal sistema.
Cosa succede quando tutto dipende dalla memoria
Il team lavora bene, ma certe cose sfuggono. Un follow-up non fatto, un task non assegnato, un cliente che resta in attesa. Non e colpa di nessuno: semplicemente non c'e un sistema che si occupi delle cose che si ripetono.
- Follow-up dimenticati perche nessuno si e ricordato di creare il task
- Lead che restano fermi perche nessuno li ha assegnati
- Attivita che dipendono da 'ricordarsi di farlo' invece che da regole chiare
- Errori ripetuti perche ogni volta si ricomincia da zero
- Processi che funzionano solo quando il responsabile li controlla personalmente
Le automazioni di Ingegno non servono a costruire sistemi complessi. Servono a garantire che le cose importanti succedano sempre: il follow-up viene creato, il lead viene assegnato, il promemoria parte. Senza dipendere dalla memoria di nessuno.
Come funziona in pratica
Scegli il trigger
Cosa deve scatenare l'automazione? Un nuovo lead, un cambio di fase nella pipeline, il passare del tempo, l'arrivo di una email.
Definisci le condizioni
Aggiungi filtri opzionali: solo per deal sopra un certo valore, solo per clienti di una certa categoria, solo in orari specifici.
Imposta l'azione
Cosa deve succedere? Creare un task, inviare un'email, assegnare un lead, notificare un collega, aggiornare un campo.
Perché scegliere questa funzionalità
Nessun follow-up dimenticato
Quando una trattativa avanza o un cliente risponde, il sistema crea automaticamente il prossimo passo. Non devi ricordarti di nulla.
Il sistema crea le attivita al posto tuo
Task, promemoria, notifiche: tutto viene generato in automatico in base a regole semplici che decidi tu una volta sola.
Le stesse regole, applicate sempre
Un nuovo lead va sempre assegnato entro un'ora? Il follow-up va fatto dopo 3 giorni? Scrivi la regola una volta, il sistema la applica per sempre.
Controllo senza complessita
Vedi cosa sta succedendo, cosa e stato fatto, cosa e in attesa. Niente scatole nere, niente sorprese.
Come può aiutarti
Follow-up che non si dimenticano
Dopo una chiamata o una demo, il sistema crea il task di follow-up per il giorno giusto. Tu lo trovi gia nella tua lista.
Lead assegnati in automatico
Ogni nuovo lead viene assegnato al commerciale giusto, in base alle regole che hai definito. Nessuno resta senza proprietario.
Onboarding clienti ordinato
Quando una trattativa viene chiusa, partono in automatico le attivita per l'onboarding: email di benvenuto, task per il team, promemoria per la fatturazione.
Notifiche per deal a rischio
Se una trattativa resta ferma troppo a lungo in una fase, il sistema avvisa il responsabile. Nessun deal cade nel dimenticatoio.
Escalation automatiche
Un cliente VIP non riceve risposta entro 2 ore? L'automazione notifica il responsabile. Le priorita vengono gestite dal sistema, non dalla fortuna.
Automazioni che semplificano, non che complicano
Il punto non e costruire sistemi sofisticati. Il punto e che certe cose devono succedere sempre, e non possono dipendere dal fatto che qualcuno si ricordi di farle.
Con Ingegno, definisci regole semplici una volta sola. Il sistema le applica ogni volta che serve, senza errori e senza dimenticanze.
Il costo delle dimenticanze
Ogni follow-up dimenticato e un'opportunita persa. Ogni lead non assegnato e un potenziale cliente che aspetta. Ogni task non creato e un processo che si interrompe.
Il problema non e la mancanza di impegno del team. E che le persone non sono fatte per ricordare centinaia di micro-attivita. I sistemi si.
Il dato che fa riflettere
Secondo ricerche di settore, il 44% dei commerciali abbandona un prospect dopo un solo tentativo di contatto. Non per scelta, ma perche il follow-up non viene pianificato e finisce per essere dimenticato.
Esempi concreti di automazioni
Ecco le automazioni piu utilizzate dai nostri clienti:
Follow-up post-demo
Trigger: La trattativa avanza alla fase "Demo completata" Azione: Crea un task di follow-up per 3 giorni dopo, assegnato al commercialeAssegnazione lead round-robin
Trigger: Nuovo lead entra nel sistema Azione: Assegna al prossimo commerciale nella rotazione, invia notificaAlert deal stagnante
Trigger: Un deal resta nella stessa fase per piu di 14 giorni Azione: Notifica il Sales Manager e crea un task di revisioneOnboarding automatico
Trigger: Trattativa chiusa come "Vinta" Azione: Invia email di benvenuto, crea task per il team di delivery, pianifica primo check-inInizia semplice
Non cercare di automatizzare tutto subito. Inizia con 2-3 automazioni per i problemi piu frequenti (follow-up dimenticati, lead non assegnati) e aggiungi gradualmente.
L'editor visuale: niente codice, niente complessita
Creare un'automazione in Ingegno e semplice:
- Scegli il trigger - Cosa scatena l'automazione (nuovo lead, cambio fase, tempo trascorso)
- Aggiungi condizioni (opzionali) - Filtri per restringere quando l'automazione si attiva
- Definisci l'azione - Cosa deve succedere (crea task, invia email, assegna lead, notifica)
L'interfaccia e visuale, non richiede codice, e ogni automazione puo essere testata in simulazione prima di attivarla.
Modalita simulazione
Prima di attivare un'automazione, puoi testarla in simulazione. Il sistema ti mostra esattamente cosa succederebbe con i dati reali, senza eseguire effettivamente le azioni. Cosi sai che funziona prima di metterla in produzione.
Log e trasparenza: sapere sempre cosa succede
Ogni esecuzione di automazione viene registrata:
- Quando si e attivata
- Perche (quale evento ha scatenato il trigger)
- Cosa ha fatto (quale azione e stata eseguita)
- Esito (successo o errore, con dettagli)
Se qualcosa non funziona come previsto, lo vedi subito. Niente scatole nere, niente sorprese.
Automazioni e pipeline: la combinazione vincente
Le automazioni danno il meglio quando lavorano con la pipeline:
- Cambio fase - Quando un deal avanza, partono le azioni per la nuova fase
- Deal stagnante - Se un deal resta fermo, scatta l'alert
- Chiusura - Quando un deal viene chiuso (vinto o perso), partono i processi successivi
Questo significa che la pipeline non e solo una vista: e un motore che guida il lavoro del team, automaticamente.
Integrazioni con email e calendario
Le automazioni possono:
- Inviare email automatiche (follow-up, ringraziamenti, aggiornamenti)
- Creare eventi nel calendario (appuntamenti di follow-up, reminder)
- Aggiornare la pipeline (spostare deal, modificare probabilita)
Tutto connesso, tutto automatico, tutto tracciato.
“Ho recuperato 10 ore a settimana. Ora i follow-up partono da soli e non dimentico piu niente.”
Davide Ricci
Account Manager, Pragma Consulting
Per chi e pensata questa funzionalita
E utile se:
- Vuoi smettere di dimenticare follow-up e attivita importanti
- Hai processi che si ripetono e vuoi che funzionino sempre allo stesso modo
- Lavori in team e vuoi che tutti seguano le stesse regole
- Preferisci concentrarti sui clienti invece che sulla gestione interna
Probabilmente non ti serve se:
- Cerchi una piattaforma di automazione avanzata con logiche complesse
- Vuoi scrivere codice o integrare sistemi esterni via API
- I tuoi processi sono tutti diversi e non si prestano a regole ripetibili
Domande frequenti
Risultati misurabili
+45%
Follow-up completati in tempo
-60%
Tempo per attivita manuali ripetitive
0
Dimenticanze su follow-up critici
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