Attività e Task

Cosa sono le attività?

Le attività sono le azioni che il tuo team compie per far avanzare i lead e mantenere le relazioni con i clienti. In Ingegno, le attività includono task, follow-up, chiamate, riunioni e altre interazioni che vuoi tracciare.

La pagina Attività

Clicca su Attività nella barra laterale sinistra per vedere tutte le attività del tuo workspace. Le attività sono raggruppate per data — vedrai sezioni come "Oggi", "Ieri" e così via.

Ogni scheda attività mostra:

• Badge del tipo — es. "Task" (mostrato come tag colorato)
• Stato — es. "Completato" quando fatto
• Titolo — Descrizione dell'attività
• Contatto collegato — A quale lead o cliente è collegata questa attività, con un link diretto
• Descrizione — Note dettagliate sull'attività
• Data di creazione
• Checkbox di completamento — "Segna come completata" per marcarla come fatta
• Menu azioni (⋯) — Opzioni aggiuntive

Filtrare le attività

Usa i menu a tendina dei filtri in alto nella pagina:

• Tutti i tipi — Filtra per tipo di attività (es. Task, Chiamata, Riunione)
• Tutti gli stati — Filtra per stato (es. in attesa, completato)

Creare un'attività

Dalla pagina Attività

1. Clicca su Attività nella barra laterale sinistra
2. Clicca su + Crea Attività (in alto a destra)
3. Compila i dettagli: titolo, tipo, descrizione, contatto collegato, data di scadenza
4. Clicca su Salva

Dal profilo di un lead o cliente

1. Apri il profilo di un lead o cliente
2. Nel tab Panoramica o Storico Attività, clicca su + Aggiungi Attività
3. Compila i dettagli
4. L'attività verrà collegata automaticamente a quel contatto

Dalla Dashboard

La Dashboard mostra Prossime Attività e fornisce un link rapido a Crea la tua prima attività se nessuna è pianificata.

Dal Calendario

1. Vai su Calendario nella barra laterale sinistra
2. Clicca su + Nuovo Appuntamento per creare un nuovo appuntamento
3. L'appuntamento apparirà sia nel Calendario che nelle Attività

Completare le attività

Per segnare un'attività come completata, clicca sulla checkbox Segna come completata sulla scheda dell'attività. Le attività completate mostrano un badge verde "Completato".

Timeline delle attività nei profili

Ogni profilo di lead e cliente ha una timeline delle attività nei tab Panoramica e Storico Attività. Questa mostra:

• Tutte le attività in ordine cronologico
• Badge del tipo e stato di completamento
• Link diretti al contatto associato
• Descrizioni complete con "Leggi di più" per testi più lunghi

Attività recenti e prossime nella Dashboard

La Dashboard fornisce due widget per le attività:

• Attività Recenti — Le tue ultime attività con link di accesso rapido
• Prossime Attività — Le attività pianificate in arrivo

Questo ti offre una vista immediata di cosa è stato fatto e cosa sta per arrivare.