Guida Rapida

Crea il tuo account

Iniziare con Ingegno richiede solo pochi minuti.

1. Vai su app.ingegno.cloud
2. Crea il tuo account con indirizzo email e password
3. Conferma la tua email cliccando il link che ti invieremo
4. Verrai portato alla Dashboard

Esplora la Dashboard

Dopo aver effettuato l'accesso, atterri sulla Dashboard. Qui trovi:

• Schede KPI in alto — nuovi lead del mese, proposte attive, attività in scadenza e notifiche non lette
• Azioni Rapide — scorciatoie per creare un nuovo lead, un nuovo preventivo, controllare la posta in arrivo, visualizzare la pipeline, gestire i membri del team o aprire le impostazioni
• Attività Recenti — le tue ultime attività e interazioni
• Prossime Attività — cosa c'è in programma
• Notifiche — aggiornamenti recenti dal tuo workspace

Aggiungi il tuo primo lead

Aggiungiamo un contatto al tuo CRM:

1. Clicca su Lead nella barra laterale sinistra
2. Clicca sul pulsante + Crea Lead (in alto a destra)
3. Compila le informazioni base:

• Nome
• Email
• Telefono (opzionale)
• Azienda (opzionale)

1. Clicca su Salva

Il tuo primo lead è ora nel sistema. Lo puoi vedere nella tabella lead con stato "Nuovo" e punteggio "Basso: 0".

Crea la tua prima pipeline

Ora configuriamo una pipeline di vendita per tracciare i tuoi lead:

1. Clicca su Pipeline nella barra laterale sinistra
2. Vedrai la lista delle pipeline. Puoi usare quella predefinita "Primo Contatto" oppure crearne una nuova
3. Per creare una nuova pipeline, clicca + Crea Pipeline o usa Usa Template per partire da un modello
4. Una volta creata, clicca sulla scheda della pipeline per aprire la Kanban Board
5. La pipeline avrà delle fasi (colonne) dove potrai trascinare i lead mentre avanzano

Ogni fase ha una percentuale di probabilità che indica quanto è probabile che un lead in quella fase si converta in cliente.

Connetti la tua email

Per vedere le email collegate ai tuoi lead e clienti:

1. Clicca sull'icona della chat nella barra laterale all'estrema sinistra per accedere alla sezione Canali
2. Oppure vai su Impostazioni > tab Integrazioni > Email
3. Clicca il pulsante + o Gestisci per connettere un account Gmail, Outlook o SMTP
4. Autorizza la connessione e configura le tue preferenze di sincronizzazione

Una volta connessa, le tue email appariranno nella sezione Email sotto Canali, accessibile dall'icona della chat nella barra laterale sinistra.

E adesso?

Hai completato le basi. Ecco dove andare da qui:

• Configurazione Workspace — Configura ruoli, permessi e impostazioni del team
• Gestione dei Lead — Scopri il punteggio, il tracciamento degli stati e i filtri
• Pipeline di Vendita — Personalizza le fasi della pipeline