Panoramica

I preventivi sono quotazioni e offerte che crei e invii a lead e clienti. Descrivono i prodotti o servizi che stai offrendo, con dettagli sui prezzi, includendo quantità, sconti e tasse. I preventivi sono essenziali nel tuo processo di vendita, aiutandoti a formalizzare le offerte e monitorarne lo stato attraverso il tuo pipeline.

Accedere ai Preventivi

Per accedere ai tuoi preventivi, vai alla sezione CRM nella barra laterale sinistra e fai clic su Preventivi. Questo apre la pagina dei Preventivi dove puoi visualizzare tutti i tuoi preventivi esistenti e gestirli.

Elenco dei Preventivi

La pagina dei preventivi mostra una tabella con tutti i tuoi preventivi. Ogni riga contiene:

Numero – Il numero univoco del preventivo per il riferimento
Lead/Cliente – Il contatto a cui è collegato il preventivo (lead o cliente)
Oggetto – Il titolo o l'oggetto del preventivo
Importo – L'importo totale del preventivo
Stato – Lo stato attuale del preventivo (es. Bozza, Inviato, Accettato, Rifiutato)
Data – La data di creazione del preventivo
Azioni – Un menu (⋯) con le azioni disponibili sul preventivo

Puoi fare clic su qualsiasi riga per visualizzare i dettagli completi del preventivo e apportare modifiche.

Creazione di un Preventivo

Iniziare un Nuovo Preventivo

Fai clic sul pulsante + Crea Preventivo nell'angolo in alto a destra della pagina dei Preventivi. Questo apre il modulo di creazione del preventivo.

Informazioni di Base

Nella prima sezione, inserisci:

Oggetto – L'argomento o il nome del preventivo (es. "Pacchetto Redesign Sito Web" o "Piano Manutenzione Annuale")
Lead/Cliente – Seleziona il contatto per il quale stai creando il preventivo. Puoi scegliere un lead o un cliente esistente dal tuo database

Aggiungere Articoli

La sezione Articoli è dove aggiungi i prodotti o servizi inclusi nel tuo preventivo.

Per aggiungere un articolo:

Fai clic sul pulsante per aggiungere un nuovo articolo
Seleziona un prodotto dal tuo catalogo, oppure inserisci manualmente il nome del prodotto/servizio
Inserisci la quantità (Qtà)
Inserisci il prezzo unitario (Prezzo Unitario)
Il totale per quell'articolo si calcola automaticamente (quantità × prezzo unitario)

Puoi aggiungere più articoli per costruire un preventivo completo. Il totale di ogni articolo si calcola automaticamente.

Prezzi e Calcoli

In fondo al modulo del preventivo, troverai la sezione Calcoli, che calcola automaticamente:

Subtotale – La somma di tutti i totali degli articoli prima di qualsiasi aggiustamento
Sconto – Lo sconto applicato al subtotale. Puoi inserire:
Uno sconto percentuale (es. 10%)
Un importo di sconto fisso
IVA – L'imposta sul valore aggiunto applicata al subtotale dopo lo sconto
Totale – Il totale finale del preventivo (Subtotale - Sconto + IVA)

Tutti i calcoli avvengono in tempo reale mentre inserisci i valori.

Note e Condizioni

Puoi aggiungere note, termini o condizioni aggiuntive per il preventivo. Questo è utile per i termini di pagamento, periodi di validità o istruzioni speciali di cui il cliente deve essere consapevole.

Data di Validità e Scadenza

Imposta una data di scadenza o validità per il preventivo. Questo indica fino a quando il preventivo è valido e aiuta a tracciare l'urgenza.

Stato e Ciclo di Vita del Preventivo

I preventivi si muovono attraverso diversi stati mentre progrediscono:

Bozza – Il preventivo è in preparazione e non è ancora stato inviato
Inviato – Il preventivo è stato inviato al lead o cliente
Accettato – Il lead o cliente ha accettato il preventivo
Rifiutato – Il lead o cliente ha rifiutato il preventivo
Scaduto – La data di validità del preventivo è trascorsa

Puoi aggiornare lo stato manualmente o tracciarlo mentre avvengono le interazioni.

Collegamento a Lead e Clienti

Ogni preventivo è legato a un contatto specifico. Quando crei o modifichi un preventivo, seleziona il lead o il cliente a cui stai presentando l'offerta. Questo crea un collegamento nel record del contatto, aiutandoti a tracciare tutti i preventivi associati a quella persona o azienda.

Utilizzo di Prodotti dal Tuo Catalogo

Quando aggiungi articoli, puoi includere prodotti direttamente dal tuo catalogo prodotti. Questo garantisce coerenza nei prezzi e nelle descrizioni dei prodotti in tutti i tuoi preventivi. Se aggiungi un prodotto dal catalogo, i suoi dettagli (nome, prezzo standard) vengono compilati automaticamente—puoi comunque regolare quantità e prezzi per il preventivo specifico.

Gestione dei Preventivi

Visualizzare i Dettagli

Fai clic su qualsiasi preventivo nell'elenco per aprirlo in vista dettagliata. Qui puoi consultare tutte le informazioni, visualizzare la suddivisione completa dei calcoli e apportare modifiche.

Modificare un Preventivo

Modifica un preventivo facendo clic su di esso e apportando le tue modifiche. Puoi modificare qualsiasi sezione—informazioni di base, articoli, prezzi, note o date di validità—prima di inviare.

Il menu Azioni (⋯) su ogni riga del preventivo fornisce azioni rapide come:

Visualizzare o modificare il preventivo
Duplicare un preventivo (utile per creare offerte simili)
Scaricare o stampare il preventivo
Eliminare il preventivo
Modificare lo stato

Usa queste azioni per gestire i tuoi preventivi in modo efficiente.

Best Practice

Collega sempre il contatto corretto – Assicurati che ogni preventivo sia associato al lead o cliente giusto
Usa un oggetto chiaro – Usa titoli di preventivo descrittivi in modo che tutti sappiano di cosa si tratta
Aggiungi tutti i costi in anticipo – Includi tutti gli articoli e gli aggiustamenti prima di inviare
Imposta date di validità realistiche – I preventivi dovrebbero avere periodi ragionevoli
Mantieni le note chiare – Usa la sezione note per chiarire termini, condizioni o prossimi passi
Traccia gli aggiornamenti di stato – Aggiorna regolarmente lo stato del preventivo per riflettere l'effettivo progresso nel tuo processo di vendita

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