Panoramica

La funzione Prodotti ti permette di costruire e mantenere un catalogo dei tuoi articoli, servizi e offerte. Che tu venda beni fisici, servizi, o entrambi, puoi crearli e organizzarli centralmente in Ingegno CRM. I tuoi prodotti diventano i mattoni per la creazione di preventivi e quotazioni, rendendo più veloce e coerente la preparazione di offerte per i tuoi clienti.

Accedere alla Pagina Prodotti

Per accedere al catalogo dei tuoi prodotti:

Clicca su Prodotti nella barra laterale sinistra, nella sezione CRM
Verrai indirizzato alla pagina Prodotti all'indirizzo /crm/products

La pagina mostra il titolo Prodotti con il sottotitolo "Gestisci il tuo catalogo prodotti".

L'Elenco dei Prodotti

Quando hai prodotti nel tuo catalogo, vengono visualizzati in un elenco in questa pagina. Usa la barra di ricerca in alto per trovare rapidamente un prodotto specifico per nome o altri dettagli.

Se non hai ancora creato alcun prodotto, vedrai un messaggio di stato vuoto: "Nessun dato disponibile" (Nessun dato disponibile) con la descrizione "Gestisci il tuo catalogo prodotti". Questo è il segnale per iniziare a costruire il tuo catalogo.

Creare un Prodotto

Per aggiungere un nuovo prodotto al tuo catalogo:

Clicca il pulsante + Crea Prodotto nell'angolo in alto a destra (contrassegnato con un accento marrone/arancione)
Si aprirà la finestra di dialogo "Crea Nuovo Prodotto"

Dettagli del Prodotto

Compila i seguenti campi nel modulo di creazione del prodotto:

Nome: Il nome del prodotto o servizio. Questo è ciò che appare nei preventivi e nelle quotazioni. Esempi: "Realizzazione Sito Web", "Pacchetto Consulenza"
Descrizione: Dettagli facoltativi sul prodotto. Usalo per registrare note che aiutano te e il tuo team a ricordare per cosa è questo articolo
SKU: Un identificatore univoco per tracciamento inventariale o interno. SKU significa Stock Keeping Unit ed è tipicamente un codice come "SKU-001" o "PROD-WEB-01"
Tipo: Scegli dal menu a tendina se si tratta di un "Prodotto" o di un "Servizio"
Prezzo: Imposta il prezzo standard di questo articolo in euro (€). L'impostazione predefinita mostra 0.00

Salvare il Prodotto

Una volta compilati i dettagli:

Clicca Crea Prodotto per salvare e aggiungere l'articolo al tuo catalogo
Clicca Annulla per annullare e chiudere la finestra di dialogo senza salvare

Puoi sempre modificare o aggiornare i dettagli del prodotto in seguito. Inizia con le informazioni essenziali e affina secondo necessità.

Tipi di Prodotto

Ingegno CRM supporta due tipi di prodotto:

Prodotto

Usa questo tipo per beni fisici o articoli tangibili che vendi. Esempi: licenze software, attrezzature, merchandise, forniture.

Servizio

Usa questo tipo per offerte basate sul lavoro. Esempi: ore di consulenza, servizi di progettazione, supporto tecnico, formazione.

Il tipo che scegli serve principalmente all'organizzazione—aiuta te e il tuo team a capire in quale categoria rientra ogni articolo quando prepari i preventivi.

Utilizzo dei Prodotti nei Preventivi

Una volta che il tuo catalogo è configurato, utilizzerai questi prodotti quando crei preventivi. Quando prepari un preventivo:

Aggiungi voci dal tuo catalogo prodotti
Regola quantità, prezzi o descrizioni secondo necessità per quel preventivo specifico
Il preventivo attinge dal tuo catalogo principale per mantenere la coerenza

Questo ti fa risparmiare tempo perché non devi reinserire i dettagli del prodotto ogni volta—sono pronti all'uso quando ne hai bisogno.

Best Practice

Mantieni SKU univoci: Usa un formato coerente per i codici SKU per renderli più facili da tracciare e cercare
Scrivi nomi chiari: Usa nomi di prodotti e servizi che siano immediatamente riconoscibili per te e per i tuoi clienti
Sii accurato con le descrizioni: Aggiungi note che ti aiutino a ricordare i dettagli chiave di ogni offerta
Rivedi regolarmente: Aggiorna i prezzi e le descrizioni man mano che le tue offerte evolvono per mantenere il catalogo attuale