Pipeline di Vendita

Cos'è una pipeline?

Una pipeline è una rappresentazione visuale del tuo processo di vendita. Ogni pipeline ha delle fasi che rappresentano i passaggi attraverso cui un lead procede — dal primo contatto alla chiusura dell'affare. In Ingegno, le pipeline tracciano i lead mentre avanzano nel tuo funnel di vendita.

La lista delle pipeline

Clicca su Pipeline nella barra laterale sinistra per vedere tutte le tue pipeline. Ogni pipeline è mostrata come una scheda con:

• Nome della pipeline e descrizione
• Numero di fasi (es. "3 fasi")
• Numero di lead attualmente nella pipeline (es. "0 lead")

Pipeline predefinita

Ogni workspace viene fornito con una pipeline predefinita chiamata "Primo Contatto" con queste fasi:

1. Primo contatto — Primo contatto o richiesta iniziale (0% probabilità)
2. Preventivo — Un preventivo o proposta è stato condiviso (60% probabilità)
3. Ordine — L'affare è confermato (100% probabilità)

Ogni fase ha una percentuale di probabilità che indica quanto è probabile che un lead in quella fase si converta in cliente.

Creare una pipeline

Hai due opzioni:

Da zero

1. Clicca su Pipeline nella barra laterale sinistra
2. Clicca su + Crea Pipeline (in alto a destra)
3. Inserisci un nome e una descrizione
4. Definisci le tue fasi

Da un template

1. Clicca su Usa Template (in alto a destra)
2. Sfoglia i template disponibili
3. Seleziona uno per iniziare con un set di fasi preconfigurate

La Kanban Board

Clicca su qualsiasi scheda pipeline per aprire la sua Kanban Board. Qui gestisci visivamente i tuoi lead:

• Ogni colonna rappresenta una fase
• L'intestazione di ogni colonna mostra il nome della fase, il numero di lead e la percentuale di probabilità
• Le schede dei lead possono essere trascinate e rilasciate tra le colonne man mano che avanzano
• Le colonne vuote mostrano "Nessun lead in questa fase"

Personalizzare le fasi

Dalla vista kanban board:

• Clicca su + Aggiungi Fase (in alto a destra) per aggiungere una nuova fase
• Usa il menu ⋯ sull'intestazione di ogni fase per rinominare, riordinare o rimuovere le fasi
• Ogni fase ha una percentuale di probabilità configurabile

Lavorare con i lead nella pipeline

Assegnare lead a una pipeline

I lead possono essere assegnati a una pipeline durante la creazione o la modifica dalla sezione Lead. Una volta assegnati, appaiono nella kanban board della pipeline.

Spostare lead tra le fasi

Trascina e rilascia le schede dei lead tra le colonne nella kanban board. La fase e la probabilità si aggiornano automaticamente.

Pipeline e tabella Lead

La lista dei lead (nella sezione Lead) include le colonne Pipeline e Fase, così puoi vedere le informazioni della pipeline direttamente dalla vista tabellare dei lead.

Pipeline multiple

Potresti voler creare pipeline separate per processi diversi. Ad esempio:

• Primo Contatto — Per la qualificazione iniziale dei lead
• Upsell — Per vendere di più ai clienti esistenti
• Partnership — Per tracciare le partnership commerciali

Ogni pipeline ha le proprie fasi e percentuali di probabilità.

Buone pratiche

• Mantieni le fasi chiare — Ogni fase dovrebbe avere criteri chiari di ingresso e uscita
• Usa le percentuali di probabilità — Ti aiutano a prevedere i ricavi e identificare i colli di bottiglia
• Aggiorna regolarmente — Sposta i lead tempestivamente per mantenere la board accurata
• Inizia con i template — Usa i template delle pipeline per iniziare rapidamente con fasi standard di settore