Calendario

La funzione Calendario di Ingegno CRM ti aiuta a organizzare riunioni, appuntamenti e scadenze di team in un'unica posizione centralizzata. Puoi creare appuntamenti, visualizzarli in diversi formati, gestire i partecipanti e sincronizzare tutto con Google Calendar o Outlook.

Accesso al Calendario

Accedi a Calendario nella sezione CRM della barra laterale. Il calendario si apre con una visualizzazione mensile per impostazione predefinita, mostrando tutti i giorni del mese corrente organizzati in colonne (da domenica a sabato).

Informazioni Visualizzate nel Calendario

Nella parte superiore del calendario troverai:

• Badge della data corrente: Mostra la data odierna (ad esempio, MAR 26) insieme al mese e all'anno completo (Marzo 2026)
• Contatore degli eventi: Visualizza quanti eventi sono pianificati (ad esempio, "0 eventi")
• Intervallo di date: Mostra il primo e l'ultimo giorno del periodo di visualizzazione corrente (ad esempio, mar 1, 2026 - mar 31, 2026)
• Indicatore di oggi: La data odierna è evidenziata con un cerchio colorato sul numero del giorno

Visualizzazioni del Calendario

Cambia tra le diverse visualizzazioni del calendario usando le icone di commutazione della visualizzazione nella barra degli strumenti. Ingegno CRM offre quattro opzioni di visualizzazione:

• Visualizzazione giorno: Concentrati su un singolo giorno con slot orari
• Visualizzazione elenco: Vedi tutti gli appuntamenti in un formato di elenco semplice
• Visualizzazione colonna/3 giorni: Visualizza tre giorni consecutivi uno accanto all'altro
• Visualizzazione mese (Mese): Vedi l'intero mese a colpo d'occhio (visualizzazione predefinita)

Ogni visualizzazione è ottimizzata per esigenze di pianificazione diverse. Usa la visualizzazione mensile per la pianificazione a lungo termine e la visualizzazione giornaliera o quella dei 3 giorni per la gestione dettagliata della pianificazione.

Creazione di un Appuntamento

Avvio di un Nuovo Appuntamento

Fai clic sul pulsante + Nuovo Appuntamento nella barra degli strumenti per aprire la finestra di dialogo di creazione dell'appuntamento. Puoi anche trascinare e rilasciare direttamente su una cella della griglia del calendario per iniziare a creare un appuntamento per quella data.

Dettagli dell'Appuntamento

Quando crei un appuntamento, compila le seguenti informazioni:

Informazioni di Base

• Titolo: Inserisci un titolo descrittivo per l'appuntamento (ad esempio, "Riunione con cliente")
• Descrizione: Aggiungi note dettagliate o punti dell'agenda (ad esempio, "Aggiungi note o agenda...")

Data e Ora

• Inizio: Seleziona la data e l'ora di inizio (ad esempio, 03/26/2026 13:18)
• Fine: Seleziona la data e l'ora di fine (ad esempio, 03/26/2026 14:18)
• Tutto il Giorno: Attiva questa opzione per creare un evento che dura tutto il giorno senza richiedere orari specifici di inizio e fine

Luogo e Categoria

• Luogo: Inserisci dove si svolgerà l'appuntamento (ad esempio, "Ufficio, Zoom, ecc.")
• Categoria: Scegli il tipo di appuntamento dal menu a discesa (impostazione predefinita: Riunione)
• Priorità: Imposta il livello di priorità (impostazione predefinita: Normale)

Personalizzazione Visiva

• Colore: Seleziona un colore dalla tavolozza dei colori per aiutare a identificare i tipi di appuntamento a colpo d'occhio. Sono disponibili dieci colori: blu, verde, turchese, viola, rosso, rosso scuro, arancione, giallo, rosa, menta, blu chiaro e grigio.

Gestione dei Partecipanti

La sezione Partecipanti ti consente di invitare i membri del team al tuo appuntamento:

• Fai clic su + Aggiungi Partecipante per aggiungere partecipanti
• Rimuovi i partecipanti facendo clic sulla X accanto al loro nome
• Quando nessun partecipante è stato aggiunto, vedrai "Nessun partecipante aggiunto"

Tutti i partecipanti aggiunti riceveranno notifiche sull'appuntamento e potranno visualizzarlo nel calendario condiviso.

Promemoria

Configura le notifiche per non perdere mai gli appuntamenti importanti:

• Un promemoria predefinito è impostato su In-App - 15 min prima
• Rimuovi qualsiasi promemoria facendo clic sulla X accanto ad esso
• Fai clic su + Aggiungi Promemoria per aggiungere promemoria aggiuntivi a orari diversi

I promemoria multipli ti aiutano a non perdere mai una riunione, indipendentemente dal fatto che tu preferisca notifiche tramite l'app o altri canali.

Appuntamenti Ricorrenti

Usa il menu a discesa Ripeti per creare appuntamenti ricorrenti:

• Non si ripete (impostazione predefinita): Crea un appuntamento una sola volta
• Scegli altri intervalli per ripetere automaticamente l'appuntamento ogni giorno, ogni settimana o ogni mese

Gli appuntamenti ricorrenti fanno risparmiare tempo quando hai riunioni regolari programmate.

Filtro per Membro del Team

Usa i cerchi di avatar dei membri e il menu a discesa Tutti nella barra degli strumenti per filtrare il calendario per membro del team. Questo ti aiuta a vedere quali appuntamenti appartengono a membri del team specifici e a gestire la distribuzione del carico di lavoro.

Sincronizzazione del Calendario

Sincronizzazione con Calendari Esterni

Attiva l'opzione Sincronizza con Calendario quando crei un appuntamento per sincronizzarlo automaticamente con il servizio di calendario collegato.

Connessione di un Servizio di Calendario

Ingegno CRM supporta la sincronizzazione del calendario con:

• Google Calendar
• Outlook

Per configurare l'integrazione del calendario, vai a Impostazioni > Integrazioni e abilita l'integrazione Calendario. Questo crea una sincronizzazione bidirezionale tra Ingegno CRM e il tuo servizio di calendario preferito, assicurando che tutti gli appuntamenti rimangono sincronizzati tra le piattaforme.

Salvataggio e Gestione degli Appuntamenti

Fai clic su Crea Appuntamento per salvare il tuo appuntamento e aggiungerlo al calendario. Puoi:

• Modificare gli appuntamenti facendo clic su di essi nella visualizzazione del calendario
• Trascinare e rilasciare gli appuntamenti su date o orari diversi
• Eliminare gli appuntamenti quando non sono più necessari
• Visualizzare tutti gli appuntamenti di una persona o categoria specifica utilizzando i filtri

Il calendario è in tempo reale, quindi tutti i membri del team vedono gli aggiornamenti immediatamente quando gli appuntamenti vengono creati o modificati.