Panoramica

L'integrazione WhatsApp in Ingegno CRM ti permette di gestire tutte le conversazioni WhatsApp con lead e clienti direttamente dal tuo CRM. Puoi inviare e ricevere messaggi, tracciare la cronologia delle conversazioni e mantenere tutto collegato ai tuoi contatti.

Ingegno supporta due modi per connettere WhatsApp, ognuno adatto a esigenze diverse:

WhatsApp Business API — Per aziende che necessitano di un numero dedicato, alti volumi di messaggi e invii basati su template. Richiede l'approvazione dei template da parte di Meta.
WhatsApp Web (QR Code) — Per account personali o business. Funziona come WhatsApp Web — scansioni un QR code e usi il tuo numero esistente sia sul telefono che nel CRM.

Dove trovare WhatsApp

WhatsApp Business si trova nella sezione Canali di Ingegno. Clicca l'icona della chat sulla barra laterale sinistra per accedere al menu Canali. Sotto "Canali", troverai WhatsApp come sezione espandibile insieme a Email e Live Chat.

Sottomenu WhatsApp

Una volta espanso WhatsApp, vedrai quattro opzioni:

Conversazioni — La tua inbox di messaggi mostra tutte le conversazioni con i contatti
Template — I template di messaggi sincronizzati da Meta che puoi utilizzare per avviare conversazioni
Account — Gestisci i tuoi account WhatsApp Business collegati
Impostazioni — Opzioni di configurazione e impostazioni

Collegare WhatsApp

Per collegare WhatsApp, puoi:

Andare a Impostazioni > Integrazioni, trovare la card WhatsApp e cliccare su + o Gestisci →
Oppure navigare a Canali > WhatsApp > Account e cliccare Connetti WhatsApp

Apparirà un dialog che ti chiede di scegliere il metodo di connessione:

Opzione 1: WhatsApp Business API

Questa è l'opzione professionale, etichettata "Business" nel dialog. Dice: "Richiede un numero di telefono dedicato. Ideale per aziende con alto volume di messaggi e template."

Scegli questa opzione se:

Hai un numero di telefono dedicato per il tuo WhatsApp aziendale
Hai bisogno di inviare alti volumi di messaggi
Vuoi usare template di messaggi (approvati da Meta) per campagne in uscita
Ti servono funzionalità come il badge di verifica aziendale e limiti di invio più alti

Dopo aver selezionato questa opzione, sarai guidato attraverso il processo di autenticazione del tuo account WhatsApp Business tramite Meta. Una volta connesso, il tuo account appare nella sezione Account con badge che mostrano lo stato di verifica (es. "Verificato: Ingegno"), il livello (es. "GREEN") e il limite giornaliero di messaggi (es. "1K/giorno").

Opzione 2: WhatsApp Web (QR Code)

Questa è l'opzione rapida, etichettata "Personale / Business" nel dialog. Dice: "Scansiona un QR code come WhatsApp Web. Usa il tuo numero esistente sia sul telefono che nel CRM."

Scegli questa opzione se:

Vuoi usare il tuo numero WhatsApp personale o business esistente
Non hai bisogno di un numero aziendale dedicato
Vuoi una configurazione veloce e semplice senza configurazione di Meta Business Manager
Vuoi chattare con i contatti sia dal telefono che da Ingegno contemporaneamente

Per connettere via QR code:

Seleziona WhatsApp Web (QR Code) nel dialog
Apparirà un QR code sullo schermo con il titolo "Scansiona QR Code"
Sul telefono, apri WhatsApp > Impostazioni > Dispositivi collegati > Collega dispositivo
Scansiona il QR code mostrato in Ingegno
Una volta scansionato, il tuo account WhatsApp è connesso e le conversazioni si sincronizzeranno nel CRM

Connessione telefono richiesta

Il metodo QR Code funziona come WhatsApp Web — il tuo telefono deve restare connesso a Internet per la sincronizzazione dei messaggi. Se il telefono perde la connessione, la consegna dei messaggi potrebbe essere ritardata.

Gestire gli account connessi

Tutti gli account connessi (sia API che QR Code) appaiono in Canali > WhatsApp > Account. Ogni account mostra il suo tipo, numero di telefono e stato della connessione. Puoi connettere più account e gestirli da questa sezione.

Lavorare con i Template di Messaggi

Solo per API

I template di messaggi sono richiesti solo quando si usa la connessione WhatsApp Business API. Se ti sei connesso tramite QR Code, puoi inviare messaggi liberi senza template, proprio come dal telefono.

Perché i Template sono Importanti

L'API WhatsApp Business richiede l'uso di template di messaggi approvati per avviare conversazioni. I template garantiscono che i tuoi messaggi rispettino le politiche di WhatsApp e forniscano un'esperienza migliore ai tuoi contatti.

Visualizzare i Tuoi Template

Vai a Canali > WhatsApp > Template per vedere tutti i tuoi template di messaggi. Ogni template mostra:

Nome — L'identificativo per il template
Stato — Mostra "Approvato" una volta che Meta lo ha revisionato
Categoria — Il tipo di messaggio (ad es. marketing, transazionale, autenticazione)
Lingua — La lingua in cui è scritto il template

Solo i template con stato "Approvato" possono essere utilizzati per avviare nuove conversazioni.

Sincronizzazione dei Template da Meta

I template sono gestiti nel tuo account Meta Business ma devono essere sincronizzati in Ingegno per essere disponibili all'uso:

Crea o aggiorna i tuoi template in Meta Business Manager
Ritorna a Canali > WhatsApp > Template in Ingegno
Clicca il pulsante Sincronizza Template per importare gli ultimi template da Meta
Attendi il processo di approvazione di Meta (questo può richiedere poche ore fino a un giorno)
Una volta approvati, i template mostreranno lo stato "Approvato" e saranno pronti per l'uso

Gestire le Conversazioni

Accedere alla Tua Inbox di Messaggi

Tutte le conversazioni WhatsApp sono visualizzate in Canali > WhatsApp > Conversazioni. Questa è la tua inbox centrale per tutti i messaggi in arrivo e in uscita attraverso WhatsApp.

Puoi:

Visualizzare la cronologia delle conversazioni con ogni contatto
Vedere lo stato dei messaggi (inviato, consegnato, letto)
Avviare nuove conversazioni usando template approvati
Gestire e organizzare le conversazioni

Inviare Messaggi da Profili di Contatti

Puoi anche inviare messaggi WhatsApp direttamente dal profilo di un lead o cliente:

Apri un profilo di Lead o Cliente
Clicca sulla scheda WhatsApp
Visualizza la cronologia dei messaggi con quel contatto specifico
Invia messaggi direttamente usando template approvati

Questo ti permette di mantenere tutta la comunicazione del contatto in un unico luogo mentre lavori sul suo profilo.

Migliori Pratiche

Mantieni i template aggiornati — Rivedi e aggiorna regolarmente i tuoi template in Meta Business per assicurarti che riflettano le tue attuali esigenze di messaggistica
Utilizza variabili nei template — Molti template ti permettono di personalizzare il contenuto con variabili dinamiche. Usale per personalizzare i tuoi messaggi
Monitora lo stato dei template — Prima di lanciare campagne, assicurati che tutti i tuoi template abbiano lo stato "Approvato"
Organizza i contatti — Mantieni aggiornate le informazioni di contatto affinché i messaggi WhatsApp raggiungano le persone giuste
Conformità alle normative — Segui sempre le normative di WhatsApp e locali riguardanti la messaggistica aziendale, le preferenze di opt-in/opt-out e la frequenza dei messaggi

Risoluzione dei Problemi

I Template Non Compaiono

Se i tuoi template non compaiono in Ingegno dopo averli creati in Meta:

Clicca Sincronizza Template per aggiornare manualmente l'elenco
Attendi qualche momento — la sincronizzazione potrebbe richiedere un po' di tempo
Verifica che i template siano completamente approvati in Meta Business Manager

L'Account Mostra lo Stato Inattivo

Se il tuo account WhatsApp mostra uno stato inattivo:

Controlla la tua connessione Internet
Verifica che il tuo account WhatsApp Business sia ancora attivo in Meta Business Manager
Ritorna a Impostazioni > Integrazioni e conferma la connessione

Non Riesco a Inviare Messaggi

Se non riesci a inviare messaggi:

Assicurati di stare usando un template approvato (lo stato mostra "Approvato")
Verifica che il contatto abbia acconsentito a ricevere messaggi WhatsApp
Controlla che il tuo account WhatsApp Business sia collegato e attivo